Všetko o investovaní

3 najlepšie akcie Buffett na nákup na dlhú trať

Súvisiace kategórie

Dve popredné medzinárodné značky a jeden darca dividend môžu doplniť portfólio všetkých investorov – od tínedžerov až po dôchodcov.

Warren Buffett je považovaný za jedného z najúspešnejších investorov všetkých čias. Preto dáva zmysel, že pri hľadaní dlhodobých investičných nápadov by mohlo byť dobré skontrolovať, čo by podľa Oracle of Omaha malo byť vBerkshire Hathaway(BRK.A -0,96%) (BRK.B -0,98%) portfólio, na ktoré dohliada.

Dve z piatich najväčších akcií Berkshire (podľa percent portfólia) zdieľajú tri charakteristiky: Silná historická prítomnosť a povedomie o značke, Vedúce postavenie na trhoch, ktorým slúžia, a Vyplácajú štvrťročné dividendy. Tretí podiel je jednou z menších akcií v portfóliu (ako percento z celkovej hodnoty), ale prináša vyššie ročné dividendy ako ktorákoľvek z ostatných.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

1. UPS doručuje dividendy

Jeden pohľad na portfólio Berkshire Hathaway a uvidíteUnited Parcel Service(UPS -0,15%) tvorí menej ako 1/10 z 1% z plnej hodnoty. Ale nenechajte sa zmiasť potenciálom tejto akcie pre dlhodobých investorov.

Pandémia koronavírusu priniesla zmenu v spôsobe, akým žijeme, čo viedlo k nárastu online objednávok a doručovacích služieb. UPS profitovala z tohto nárastu, pričom v roku 2021 zaznamenala 15% skok v celoročných výnosoch a 51% skok v prevádzkovom zisku – čo spoločnosti umožnilo postarať sa o svojich investorov.

Spoločnosť za posledných 20 rokov neustále zvyšovala svoje dividendy, čo vyvrcholilo medziročným skokom o 49 % od roku 2021 do roku 2022 na viac ako 6 USD na akciu ročne. Či už ste mladý investor, ktorý chce reinvestovať dividendy, aby získal „bezplatné“ akcie, alebo ak ste dôchodca, ktorý hľadá štvrťročný príjem, UPS môže byť spôsob, ako dosiahnuť svoje investičné ciele.

Za posledných 10 rokov vzrástla cena akcií o 144 %. Investícia 10 000 dolárov v tom čase by dnes mala hodnotu viac ako 24 000 dolárov. A dividendy, ktoré by ste dostali tento rok, by sa rovnali 192 dolárom za štvrťrok alebo ekvivalentu jednej akcie navyše za štvrťrok, ak by sa cena akcií udržala na súčasnej cene 190 dolárov.

Nevýhodou UPS je, že veľká časť zrýchlenia cien akcií sa odohrala počas nástupu a počas pandémie. Ceny prepravného sa začínajú vyrovnávať a analytici to berú na vedomie znížením cieľových cien akcií spoločnosti UPS.

Dobrou správou je, že neexistujú žiadne známky spomalenia doručovacích služieb. Budúcnosť doručovania bude v skutočnosti pravdepodobne z bezpilotných lietadiel, o ktorých spoločnosť UPS už dokázala, že sú úspešné, keď doručila vakcíny proti COVID-19 prostredníctvom dronov. Spoločnosť sa tiež spája s poprednými lekárňamiCVS Healthdodávať medicínske produkty.

Predpokladá sa, že trh s doručovaním dronov bude do roku 2027 rásť rýchlym zloženým ročným tempom rastu 58 %. A keďže cena akcií už od februára klesla o 22 %, teraz by mohol byť skvelý čas zapojiť sa do tejto mohutnej dividendovej akcie.

2. Coca-Cola

Coca-Cola(KO -2,01 %) sa teší silnému povedomiu o značke medzi spotrebiteľmi. Možno menej známym faktom – aj keď možno rovnako dôležitým – je, že spoločnosť si drží pozíciu v elitných radoch Dividend Kings, pretože svoju ročnú dividendu zvyšuje už 60 po sebe nasledujúcich rokov. S týmto statusom niet divu, že Buffett občas povedal, že by nikdy nepredal podiel akcií Coca-Coly, čo je v súčasnosti štvrtý najväčší podiel v jeho portfóliu Berkshire.

Spoločnosť, ktorá je synonymom nealkoholických nápojov, má portfólio produktov, ktoré sa rozširuje o športové nápoje, džúsy, čaje, energetické nápoje (s kávou), perlivé vody a alkoholické nápoje.

V roku 2021 vzrástli výnosy medziročne o 17 %, čo pomohlo zvýšiť zisk na akciu o 26 %, čo je spôsobené zmiernením pandemických obmedzení a rastom kanálov doma a mimo domova. Spoločnosť tiež dokončila svoj úplný nákup BodyArmor, č. 2 v predaji športových nápojov v USA

Hoci cena akcií za posledných 10 rokov zaznamenala rast, ktorý niektorí môžu považovať za priemerný, na úrovni 69 %, ponúka investorom pohodlie produktov, po ktorých je stály dopyt, a očakáva sa jej pomalý, ale stabilný rast výnosov v stredných jednociferných číslach. pokračovať. Spolu s konzistentným vyplácaním dividend je to jedna z tých základných akcií, ktoré chcete mať vo svojom portfóliu a ktoré budú naďalej vyplácať dividendy bez rizika, že sa znížia počas poklesu trhov.

3. Jablko

Apple(AAPL -0,54%) prináša záblesk a vzrušenie, ktoré prichádza s technológiou, ktorá robí život flexibilnejším. Inovatívny vývoj tlačil na rast tržieb a cien akcií, čo viedlo Buffetta a jeho partnerov k tomu, že Apple urobil ďaleko a ďaleko najvyššiu pozíciu v portfóliu Berkshire Hathaway so 43 % z celkovej hodnoty.

Apple je synonymom smartfónu a pokračoval vo vývoji AirPods, Apple Watch a nového výkonného procesora – M1 Ultra – pre svoje počítače. Tieto produkty vykazujú inovatívne vedúce postavenie, ktoré spoločnosti umožňuje medziročne zvýšiť príjmy o 29 % na 378 miliárd USD vo fiškálnom roku 2021 a zisky až o 25 % v prvom štvrťroku fiškálneho roku 2022.

V roku 2022 a neskôr medzi katalyzátory rastu patrí rozšírenie produktového portfólia nositeľných zariadení o náhlavné súpravy pre virtuálnu realitu, ktoré sa očakávajú v roku 2023, čo by mohlo viesť k rýchlemu predaju 15 miliónov kusov. Spoločnosť bude ťažiť aj z presadzovania 5G prechodu zákazníkov na iPhony s podporou 5G a jej podnikania v oblasti služieb rastie rýchlosťou, o ktorej sa analytik Wedbush Dan Ives domnieva, že by mohla sama osebe podporiť dvojciferný rast zisku na akciu. Na základe skoku v roku 2021 o 12 % v predplatnom v rámci služieb je to zatiaľ dobré.

Širšie obmedzenia trhu držia technologické akcie potlačené. S trochou tempa som videl akcie Apple na úrovni 200 dolárov za akciu. Zisk za prvý štvrťrok vyšiel vo štvrtok 28. apríla. Prekvapenie smerom nahor by mohlo vystreliť akcie spoločnosti Apple do neba. Ale bez ohľadu na to, budúcnosť je svetlá a pre dlhodobých investorov to môže byť začiatok 10-ročného behu, ktorý sme videli za posledných 10 rokov.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte