Všetko o investovaní

3 najlepší dividendoví králi na dlhodobú kúpu

Súvisiace kategórie

Medvedí trh môže otestovať trpezlivosť investorov, no tieto spoločnosti vám môžu pomôcť prežiť.

Medveď, ktorého vidíte vo svojom bočnom zrkadle, je bližšie, ako sa zdá. Pozeráte sa na benzínovú nádrž a tá je takmer prázdna kvôli nafukovaniu. AkoS&P 500poklesol o 20 %, predstava, že sa ocitnete v pazúroch prvého medvedieho trhu od vypuknutia pandémie COVID-19 v marci 2020, je realitou. Čo teraz?

Pre dlhodobých investorov, ktorí majú možnosť vidieť les cez stromy, existuje niekoľko ciest, ktorými sa môžu vydať, aby minimalizovali riziko a vytvorili určitú stabilitu portfólia. Jedným z nich je nakloniť sa spoločnostiam, ktoré už viac ako 50 rokov sústavne zvyšujú ročné dividendy – Dividend Kings – poskytujúcim pasívny príjem, ktorý môže pôsobiť ako krytie počas vážnej depresie trhu a prinášať výhody investorom z dlhodobého hľadiska.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

1. Becton, Dickinson

Becton, Dickinson (BDX -0,26 %) si vydobyla meno v zdravotníckych pomôckach, intervenčných zariadeniach a biologických vedách uvedením inovatívnych produktov na trh, vrátane prvej inzulínovej striekačky a prvej skúmavky na odber krvi. Teraz spoločnosť expanduje na druhý prostredníctvom spolupráce s Babson Diagnostics, ktorá bola oznámená začiatkom tohto mesiaca.

Očakáva sa, že nový vývoj v systéme odberu krvi a testovania zníži počet vzoriek krvi potrebných na presnú analýzu. Okrem toho je to menej invazívna metóda a ľahko použiteľný prístup, vďaka čomu je dostupná na domáce použitie prostredníctvom maloobchodných predajní. Spoločnosť očakáva, že ľahšie dostupná a menej invazívna možnosť osloví pacientov, ktorí môžu vyžadovať rutinné monitorovanie starostlivosti. Tiež to uľahčí získať viac úzkostných pacientov, aby zvýšili monitorovanie prostredníctvom samoriadenia. To by sa zase mohlo ľahko premietnuť do vyšších príjmov spoločnosti v nasledujúcich rokoch.

BD bola za posledných 10 rokov solídnou investíciou na dlhé vzdialenosti, čo viedlo k rastu ceny akcií o 245 %. Spolu so ziskom ceny akcií boli investori odmenení zvýšenými ročnými dividendami počas 50 po sebe nasledujúcich rokov, vďaka čomu sa BD stal novo pomenovaným Dividendovým kráľom.

Investori by skôr ako záchranu z tohto balancujúceho medvedieho trhu mali uvažovať o BD dlhodobo. Môžete byť odmenení pasívnym príjmom spôsobeným týmito dividendami, ktoré môžu pomôcť stabilizovať portfólio a poskytnúť pasívny príjem na pokrytie týchto inflačných nákladov. BD v súčasnosti vypláca ročnú dividendu vo výške 3,48 USD na akciu pri výnose 1,4 %.

2. Abbott Laboratories 

Laboratóriá Abbott(ABT 0,66%) bol v poslednej dobe v správach, ale nie z dôvodov, ktoré si investori želajú. Nedávne stiahnutie z trhu a zatvorenie závodu Abbott v Michigane pomohli viesť k nedostatku dojčenskej výživy, vyvolali negatívny tlak spoločnosti, zanechali rodiny zúfalé po možnostiach a prinútili niektorých investorov uvažovať, čo by to mohlo znamenať pre budúcnosť Abbottu. 

Krátkodobou dobrou správou pre investorov je, že pomoc je na ceste v podobe 1,5 milióna fliašNestléFormula bola odoslaná pod vedením prezidenta Bidena. Vzorec Nestlé nepomôže spoločnosti Abbott zarobiť peniaze, ale mal by čiastočne vyriešiť aktuálny problém - prázdne police - a znížiť tlak na spoločnosť Abbott.

Negatívne správy spoločnosti Abbott poslali akcie nižšie, ale keďže zásoby v obchodoch a slabá tlač miznú, investori pravdepodobne využijú pokles cien akcií, keď sa veci nakoniec oživia. 

Šéf FDA spomenul, že závod môže byť otvorený už tento týždeň. A hoci Abbottov vzorec si nenájde cestu na pulty až o mesiac alebo dva, investori budú pravdepodobne považovať túto správu za pozitívnu, čo znamená, že spoločnosť môže mať len malé zníženie príjmov.

Navyše, Abbott nie je poník na jeden trik. Najväčším ťahúňom výnosov sú segmenty diagnostiky a zdravotníckych pomôcok, ktoré v prvom štvrťroku organicky vzrástli o 35 % a 12 % v medziročnom porovnaní. Segmenty spolu tvorili 74 % tržieb za 1. štvrťrok v porovnaní s iba 16 % za výživu, pod ktorú spadá dojčenská výživa.

Tržby tejto spoločnosti od roku 2018 vzrástli o 45 % a očakáva, že v roku 2022 zaznamená vysoký jednociferný rast v troch zo svojich štyroch segmentov. Rast akcií a dividend sa tiež zvýšil o 87 % a 67 % od roku 2018. Ako Dividendový kráľ s výplatným pomerom 43 % existuje dôvod domnievať sa, že spoločnosť si tieto výplaty udrží roky. prísť.

3. Cieľ

Cieľ(TGT -3,15%) čelí vlastnému problému, aj keď nie až tak problémom vzťahov s verejnosťou. Vo svojej najnovšej výzve na zisky, riaditeľka pre rast Christina Henningtonová poznamenala, že inflácia viedla k tomu, že spotrebitelia sústredili výdavky na potreby, ako sú potraviny.

Došlo k odklonu od tovarov a služieb s vyššou maržou. Zásoby sa nahromadili, čo viedlo k zľavneným predajom a zníženým maržiam. Výsledkom bola prevádzková marža v prvom štvrťroku 5,3 %, čo bolo výrazne pod očakávaniami spoločnosti. Tržby porovnateľných obchodov medziročne vzrástli o 3 %, čo tiež vyzerá negatívne z pohľadu investora po dvoch po sebe nasledujúcich rokoch dvojciferného rastu, vrátane 18 % v minulom roku.

Ale keďže trh bojuje s infláciou, Target má príležitosť ďalej vyhodnotiť nákupné potreby spotrebiteľov v tejto postpandemickej ekonomike. V prvom štvrťroku zaznamenala 4% nárast návštevnosti. Hoci sa zvyklosti utrácať, aby sa vyrovnali s infláciou, spotrebitelia stále navštevujú obchody Target. To by malo pomôcť spoločnosti na ceste, čo znamená, že akcie sú stále nákupom z dlhodobého hľadiska.

Keď spoločnosť strávi posun v spotrebiteľských výdavkoch a zásoby sa vyrovnajú, ročná dividenda vyplácaná investorom naďalej stúpa, ako tomu bolo už päť desaťročí. Posledný nárast bol 32 % na 0,90 USD na akciu. Ale skôr, než sa začnete príliš vzrušovať týmto zvýšením, stojí za zmienku, že predchádzajúcich osem rokov zaznamenalo priemerný ročný nárast o 3,6 %.

Nech je to akokoľvek, nie je to tak, že Target je jedinou spoločnosťou, ktorá bojuje s vplyvom inflácie. Primárni maloobchodní konkurenti majú radiWalmartsa tiež vyrovnáva s bolesťou a tvrdí, že má vlastný 3% medziročný rast tržieb v porovnateľných obchodoch za štvrťrok, po 6% raste v minulom roku v prvom štvrťroku a 18% raste v prvých dvoch štvrťrokoch predchádzajúcich dvoch rokov.

Rast tržieb a ziskov spoločnosti Target, aj keď malý, by mal investorom dodať dôveru k trpezlivosti. Medzitým pokles ceny akcií o 38 % od 20. apríla spolu so zvýšenou dividendou by mohli byť príležitosťou na doplnenie vášho portfólia a vďaka tomu sa Target stane dividendovým kráľom, ktorý sa oplatí kúpiť.

Než sa nazdáte, medvedí trh príde a odíde. Všetky tieto tri spoločnosti poskytujú príležitosť vydať sa správnou cestou k ziskom na dlhú trať.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte