Všetko o investovaní

3 Monster Dividendové akcie, ktoré môžu prežiť dlhotrvajúci medvedí trh

Súvisiace kategórie

Oživte svoj pasívny príjem s týmito dlhodobými víťazmi.

Medvedie trhy vyvolávajú zložité otázky. O koľko nižšie akcie klesnú? Kedy nakupujem? Ako dlho to bude trvať? To sú niektoré bežné obavy, ktoré budete počuť v obdobiach vysokej volatility.

Najjednoduchší spôsob, ako sa priblížiť k medvediemu trhu, je zistiť, či podnikanie spoločnosti a jej súvaha sú dostatočne silné na to, aby zvládli ťažké časy. Ak je odpoveď áno, investor môže mať istotu, že spoločnosť nebude počas chudých rokov klesať. Tu je dôvodUnited Parcel Service(UPS -0,15 %),nVent(NVT -1,15 %) aZákladné služby(WTRG -0,32%) sú tri dividendové akcie, ktoré môžu prežiť dlhotrvajúci medvedí trh.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

Zamerajte sa na základy podnikania

Daniel Foelber (UPS):Medvedie trhy nie sú vo svojej podstate zlé. V skutočnosti môžu byť prínosom pre investorov s dlhodobejším časovým horizontom, ktorí ešte len nedosiahli svoje vrcholné ziskové roky.

Sektory, ktoré majú predvídateľné peňažné toky a sú menej odolné voči obchodnému cyklu (napríklad služby, spotrebný tovar a zdravotníctvo), majú tendenciu byť odvetviami s najlepšími výsledkami na klasickom medvedom trhu. Na tomto medvedom trhu sa dobre darí aj energetickým akciám z dôvodu nerovnováhy medzi ponukou a dopytom a pretože rastúce ceny ropy a plynu boli príčinou inflácie, nie jej obeťou.

Naproti tomu priemyselné akcie majú tendenciu mať cyklický charakter a sú viac vystavené expanzii a kontrakcii ekonomiky. UPS doručuje viac balíkov, keď je obchod dobrý a spotrebiteľské výdavky sú vysoké. To však neznamená, že nemôže fungovať dobre ani počas recesie.

UPS je na vrchole svojej hry a predpovedá rekordne vysoké príjmy v roku 2022 a upravenú prevádzkovú maržu na úrovni 13,7 %, čo by bolo najvyššie za posledných 10 rokov. Spoločnosť UPS rozšírila svoje trasy a investovala do zlepšenia efektívnosti, aby zvýšila marže, čo sa výrazne zvýšilo, pretože náklady sa zvýšili. Spoločnosť naďalej získava množstvo voľného peňažného toku na podporu svojej štvrťročnej dividendy vo výške 1,52 USD na akciu, čo predstavuje výrazný dividendový výnos 3,4 %.

UPS poskytuje investorom pasívny tok príjmov, na ktorý sa môžu spoľahnúť, a má veľa výhod, pretože svetový obchod a elektronický obchod v nasledujúcich rokoch rastú. Pre investorov, ktorí hľadajú spoločnosti, na ktoré sa môžu dlhodobo spoľahnúť, je UPS jednoduchou voľbou. 

Od tejto hry o elektrifikácii očakávajte dlhodobý zisk a rast dividend

Lee Samaha (nVent):Spoločnosť je popredným hráčom v oblasti riešení elektrického pripojenia a ochrany. Myslite na spojovacie boxy, elektrické upevňovacie riešenia a elektrické kryty. 

Ako taký je to spôsob „vyber a lopaty“, ako hrať trend smerom k elektrifikácii v ekonomike. Našťastie je to presvedčivé. Či už ide o priemyselnú automatizáciu, infraštruktúru elektrických vozidiel, inteligentné budovy a infraštruktúru, dátové centrá, prenosové a distribučné siete (v neposlednom rade pre investície do obnoviteľnej energie) alebo telekomunikácie, ekonomika potrebuje elektrifikáciu. 

To je jeden z dôvodov, prečo aj napriek náročnému prostrediu pre priemyselný sektor dokázala spoločnosť nVent nedávno zvýšiť celoročný plán rastu výnosov. Po začatí roka predpovedaním organického rastu na úrovni 6 % – 9 % ho manažment nedávno zvýšil na 11 % – 13 % na pozadí silného prvého štvrťroka. Očakáva sa, že celoročný upravený zisk na akciu (EPS) bude 2,14 až 2,22 USD v porovnaní s predchádzajúcim odhadom 2,10 až 2,20 USD.

Je to svedectvo o sile základných koncových trhov spoločnosti, ktoré budú pravdepodobne v nasledujúcich rokoch relatívne odolné naprieč rôznymi výsledkami pre ekonomiku. nVent v súčasnosti vypláca ročnú dividendu vo výške 0,70 USD (výnos o niečo viac ako 2 %), čo je viac ako trojnásobok vyššie uvedenej prognózy EPS. Vzhľadom na to, že analytici očakávajú v najbližších rokoch dvojciferný rast ziskov, očakávam, že nVent bude mať v nasledujúcich rokoch značnú príležitosť zvýšiť svoju dividendu.

Dobré miesto na ponorenie prstov na nohách, aby ste si uľavili od poklesu trhu

Scott Levine (základné služby):Očividne to nie sú len májové kvety, ktoré tento rok priniesli aprílové prehánky, ale aj vrčanie medveďov. A keďže trhy smerujú na juh, veľa investorov obracia svoju pozornosť na obranné pozície, aby posilnili svoje portfóliá. Pre tých, ktorí sa ocitnú v tomto tábore, je Essential Utilities so svojim 2,4% forwardovým dividendovým výnosom ideálnou voľbou – takou, ktorá poskytuje bezpečnosť, ako aj atraktívny tok dividend.

Spoločnosť Essential Utilities, ktorá poskytuje služby v oblasti vody, odpadovej vody a zemného plynu 5 miliónom zákazníkov v 10 štátoch, je spoločnosť, ktorej história siaha až do roku 1886. Je zrejmé, že svoj podiel na medvedích trhoch zaznamenala. To je lákadlo úžitkových akcií. Hoci si ľudia môžu škrtiť kabelky – obmedzujú streamovacie služby, chodia menej na večeru alebo odkladajú veľký nákup – možnosť, že sa rozhodnú ušetriť peniaze znížením spotreby vody, je oveľa menej pravdepodobná.

Pretože spoločnosť nie je taká citlivá na možnosť zníženia výdavkov zákazníkov, investori môžu s väčšou istotou veriť, že sa jej podarí dosiahnuť svoje prognózy. Od roku 2021, keď spoločnosť vykázala EPS vo výške 1,67 USD, až do roku 2024, vedenie predpovedá, že EPS bude rásť so zloženou ročnou mierou rastu 5 % až 7 %. Pokiaľ ide o budúcnosť dividend, manažment sa zameriava na výplatný pomer 65 %, takže investori môžu očakávať, že výplata porastie v spojení s rastúcim EPS. Skeptici môžu pochybovať o tom, či Essential Utilities môžu dosiahnuť tento cieľ, ale pohľad na minulú výkonnosť spoločnosti naznačuje, že sa to zdá rozumné. Za posledných 10 rokov dosiahli Essential Utilities priemerný výplatný pomer 65,8 %.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte