Všetko o investovaní

3 Med-Tech akcie s neuveriteľným potenciálom

Súvisiace kategórie

Toto je dôvod, prečo má náš okrúhly stôl rád iRhythm, SeaSpine Holdings a Owlet.

Zdravotníctvo je skvelý sektor v každej ekonomike. Ľudia vždy potrebujú zdravotnú starostlivosť, takže je to skvelé miesto pre každú recesiu. A stále môžete nájsť skvelé príležitosti na rast. Máme tri akcie v oblasti medicínskych technológií, ktoré sa stali superlacnými, so skutočne veľkým nárastom.

Poďme sa pozrieť na to, prečo sa týmto prispievateľom Motley Fool páčiiRhythm Technologies(IRTC 0,17 %), Spoločnosť SeaSpine Holdings (SPNE -4,39 %) a Owlet (OWLT 8,11 %).

Na trhu s rozširujúcimi sa možnosťami

Patrick Bafuma (iRhythm):iRhythm, výrobca nositeľného, ​​jednorazového srdcového monitora s názvom Zio, pomáha odhaliť abnormálne srdcové vzory, ako je fibrilácia predsiení. Tento stav, bežne označovaný ako A-fib, je spojený s päťnásobným zvýšením rizika mŕtvice. Spoločnosť iRhythm verí, že keďže jej zariadenie zvyšuje včasnú detekciu – a tým skoršiu liečbu – pacienti následne zaznamenajú nižšiu mieru mŕtvice, srdcových infarktov, srdcového zlyhania a hospitalizácií.

Táto spoločnosť na monitorovanie srdca verí, že má približne 20% penetráciu na svojom hlavnom trhu s približne 5 miliónmi pacientov. Týka sa to predovšetkým pacientov, ktorí omdleli alebo ktorí majú búšenie srdca, a spoločnosť verí, že na vybraných medzinárodných trhoch, ako je Spojené kráľovstvo a Japonsko, je potenciálne 5 miliónov pacientov, ktorí by z toho mali podobný prospech. Spoločnosť iRhythm sa však snaží proaktívne skrínovať pacientov na A-fib a dúfa, že monitorovanie A-fib sa stane rovnakou rutinou ako iné skríningové vyšetrenia, ako sú kolonoskopie alebo mamografie. iRhythm verí, že tento trh „Silent A-fib“ môže pridať ďalších 10 miliónov alebo viac pacientov na jeho adresovateľný trh v USA.

A táto lekárska technika už má dynamiku. Spoločnosť má od roku 2018 30% zloženú ročnú mieru rastu hrubých príjmov (CAGR).a práve zopakovali smernicu pre fiškálny rok 2022 o 27 % až 30 % raste výnosov. Jeho cieľom je zlepšiť už lákavé 66,2 % hrubé marže vo fiškálnom roku 2021, s ambíciami 68 % až 69 % hrubé marže na fiškálny rok 2022. Po rekordnom štvrťroku z hľadiska objemu je iRhythm pre lekárov osvedčenou entitou a je len začína rozširovať svoju stopu.

Nedocenená príležitosť rastu

George Budwell (SeaSpine):SeaSpine Holdings je technologická spoločnosť s malou kapitalizáciou, ktorá sa takmer výlučne zameriava na vývoj a marketing špičkových technológií pre starostlivosť o chrbticu. V súčasnosti spoločnosť predáva rôzne miechové implantáty, batérie ortobiologických produktov určených na zlepšenie regenerácie kostí a vizuálne chirurgické pomôcky zamerané na chirurgiu chrbtice, ako je Flash Navigation System s technológiou 7D. 

Na tejto malej spoločnosti v oblasti medicínskych technológií je pozoruhodné, že je na dobrej ceste zvýšiť svoje ročné tržby na 231 až 235 miliónov USD v roku 2022, čo predstavuje nárast ročných príjmov o 20 % v porovnaní s rokom 2021. kontext, súčasná trhová kapitalizácia spoločnosti SeaSpine je v čase písania tohto článku iba 318 miliónov dolárov.

Akcie medicínskej spoločnosti sa za posledných deväť mesiacov na širších trhoch stabilne obchodovali nižšie. Čistým výsledkom je, že akcie spoločnosti SeaSpine sa obchodujú so 60% zľavou v porovnaní s ich 52-týždňovými maximami a v súčasnosti sú ocenené výrazne pod plánovaným predajom v roku 2023. To je krádež pre sľubnú medicínsku technologickú spoločnosť s mimoriadne jasnou budúcnosťou.  

v čom je háčik? Momentálne to pre SeaSpine nie je úplne hladké. Táto spoločnosť v ranom komerčnom štádiu má negatívny cash flow a očakáva sa, že to tak zostane aspoň do roku 2024. Dobrou správou však je, že spoločnosť už má zavedený trojročný úverový rámec, ktorý by mal udržať akcionárov riedenie na minimum počas týchto prvých rokov rastu. 

Zdroj obrázkov: Getty Images.

Jeden milión detských monitorov a stále pribúdajú

Taylor Carmichael(Owlet):  Owlet je známy svojou Smart Sock, nositeľnou detskou pomôckou, ktorá monitoruje dýchanie a srdcový tep vášho dieťaťa, keď spí. Spoločnosť vstúpila na verejnosť prostredníctvom špeciálnej akvizičnej spoločnosti (SPAC) minulý rok a akcie sú stále pod vodou, o viac ako 50 % v porovnaní s cenou SPAC. Na druhej strane, zásoby sa za posledné tri mesiace zdvojnásobili. Nedávni kupujúci si teda počínali celkom dobre.

Údaje OWLT podľa YCharts.

Prečo ten prudký pokles? Akcionári spoločnosti Owlet boli minulý rok prekvapení, keď spoločnosť dostala varovný list od Úradu pre potraviny a liečivá (FDA), že teraz klasifikuje svoju nositeľnú ponožku ako zdravotnícku pomôcku. To znamenalo, že spoločnosť bude musieť pred uvedením Smart Sock na trh preveriť vládnym regulátorom. V dôsledku toho musel Owlet stiahnuť Smart Sock z trhu.

Spoločnosť rýchlo predstavila nový baby monitor, Dream Sock, ako aj Owlet Cam. Táto ponožka tiež monitoruje vitálne funkcie dieťaťa, vrátane srdcovej frekvencie a saturácie kyslíkom. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma opatrovateľkami je v tom, že Smart Sock upozorní rodičov, ak srdcová frekvencia dieťaťa alebo hladina kyslíka klesne pod určitú prednastavenú úroveň. Ponožka Dream Sock má tiež upozornenia, ale len podľa toho, ako dieťa spí.

Owlet aktívne komunikuje s FDA o opätovnom zavedení svojej Smart Sock a jej súlade s pravidlami FDA. Owlet robí to isté so svojou novou inteligentnou postieľkou a tehotenskou páskou Owlet pre matky. Takže v budúcnosti budú niektoré Owletove zariadenia klasifikované ako zdravotnícke pomôcky, zatiaľ čo iné nie.

Owletove príjmy sú v podstate rovnaké ako pred rokom. To je pozoruhodné vzhľadom na to, že jeho hlavný produkt bol stiahnutý z trhu a spoločnosť musela predstaviť novú spotrebiteľskú verziu svojho ponožkového zariadenia. Predaje ponožiek snov počas štvrťroka rapídne vzrástli, čo je dôvod, prečo akcie zaznamenali výrazný výkyv pozitívnym smerom.

Owlet je v súčasnosti malá spoločnosť s trhovou kapitalizáciou mierne nad 0,50 miliardy dolárov. Spoločnosť hľadá obrovskú trhovú príležitosť v oblasti starostlivosti o deti. Owlet predpovedá, že jeho celkový adresovateľný trh (TAM) rapídne vzrastie z 23 miliárd USD v minulom roku na 49 miliárd USD v budúcom roku, pričom v roku 2025 bude mať trh 81 miliárd USD. S miliónom detí, ktoré nosia jedny z jej ponožiek, má spoločnosť mocnú priekopu a zdieľanie mysle. Ak úspešne vytvorí ekosystém okolo svojho nositeľného zariadenia, akcionári Owlet uvidia v nasledujúcich rokoch dramatické výnosy.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte