Všetko o investovaní

3 lacné rastové akcie, ktoré sú tiež strojmi s pasívnym príjmom

Súvisiace kategórie

Tieto akcie ponúkajú atraktívnu kombináciu vytvárania pasívnych príjmov a potenciálu rastu.

Keď sa trh zmení na turbulentné, dividendové akcie môžu poskytnúť úkryt pred búrkou. A dokonca aj v časoch, keď sú podmienky nehanebne býčie, je veľa rád, keď dokážete generovať značný pasívny príjem len držaním akcií spoločnosti vo svojom portfóliu. Nemusíte sa však vzdať akcií, ktoré sú tiež schopné priniesť veľké zvýšenie cien len preto, že hľadáte akcie, ktoré vyplácajú spoľahlivé dividendy. 

Vzhľadom na volatilitu, ktorá v poslednej dobe hýbe trhom, sa teraz niektoré akcie s veľkým rastom obchodujú za prekonané ocenenia, ktoré tiež vyplácajú značné dividendy. Čítajte ďalej a zistite, prečo to identifikovala skupina prispievateľov Motley FoolHolding ASML(ASML -1,22 %),Finančné regióny(RF 0,96 %) aStarbucks(SBUX 2,33 %) ako top spoločnosti v tejto kategórii, do ktorých sa práve teraz oplatí investovať. 

Zdroj obrázkov: Getty Images.

Získajte peniaze za investíciu do budúcnosti polovodičov

Keith Noonan (držba ASML): Dopyt po polovodičoch nebol nikdy vyšší, ale problémy s dodávateľským reťazcom a rizikové faktory na akciovom trhu vo všeobecnosti spôsobili, že investori vypredávali spoločnosti s oceneniami závislými od rastu. Spoločnosť ASML Holding poskytuje základné litografické stroje používané výrobcami čipov a vyniká ako najlepšia hra, ktorá ťaží z dlhodobého rastu tohto odvetvia. 

Výrobcovia čipov vrátaneTaiwanská výroba polovodičov,Intela Samsung sa pri výrobe polovodičov spoliehajú na litografické stroje ASML. Špecialista na vybavenie má už teraz väčší dopyt, než dokáže uspokojiť, a bude hrať veľkú úlohu pri vytváraní hardvéru potrebného na napájanie technológií novej generácie.

S výnosom približne 1% nemusí výplata ASML vyzerať práve teraz. Spoločnosť však rýchlo zvyšuje svoju dividendu a v minulom roku zdvojnásobila svoju výplatu. Vzhľadom na takmer neotrasiteľnú pozíciu v priestore polovodičových zariadení a neuveriteľný dlhodobý výhľad dopytu po čipoch stojí za to vrhnúť sa na túto vedúcu kategóriu. 

Akcie teraz klesli o 23 % za posledný rok obchodovania a o 31,5 % z celoživotného maxima, ktoré dosiahli minulý september. S akciami, ktoré sa obchodujú za približne 35-násobok tohtoročných očakávaných ziskov, môže byť stále ťažké opísať ASML ako „nekvalitné“ podľa tradičných štandardov oceňovania, ale tento deskriptor je potrebné vnímať v kontexte individuálnych silných stránok a perspektív rastu podnikov. Tento líder v odvetví má hviezdne konkurenčné postavenie a kombinácia silných hrubých marží a dlhej dráhy pre expanziu predaja ho nasmerovala k pôsobivému zhodnoteniu kapitálu a rastu dividend. 

Rast je relatívny

James Brumley (Finančné regióny):Bude to znieť trochu bláznivo vzhľadom na odvetvie, v ktorom sa pohybuje, ale páči sa mi tu regionálna banka Regions Financial.

Bankový sektor zvyčajne nie je obchodom spojeným s veľkým rastom a nie je to tak, že by regióny ponúkali technologické komplementy. Na relatívnom základe upravenom o riziko sa však na tejto vyhliadke veľa páči.

Regióny sú v súčasnosti 24. najväčšou bankou v krajine a pýšia sa len 162 miliardami dolárov v aktívach. Spoločnosť však túto malú veľkosť a obratnosť využíva na to, čo jej väčší rivali nedokážu. Takže aj keď tohtoročný predpokladaný rast tržieb o 5 % nie je tempom rastu podobným technológiám, je výrazne lepší ako očakávaný rast väčšiny bánk v tomto roku. V budúcom roku sa očakáva rast tržieb o ešte lepších 6 %, pričom zisk sa pravdepodobne ešte zlepší. Tieto zisky ľahko podporujú dividendu, ktorá je v súčasnosti takmer dvojnásobkom toho, čo bolo len pred piatimi rokmi. Táto spoločnosť to očividne myslí vážne s tým, že nechá akcionárov podieľať sa na jej úspechu!

Vzhľadom na toto všetko je prekvapujúce, že trh nechal túto akciu vydržať pri jej aktuálnom pomere ceny k zisku 8,3. Ešte prekvapivejšie je, že trh umožnil, aby sa dividendový výnos zvýšil až o 3,1 % v prostredí, ktoré sa vyznačovalo ultranízkymi úrokovými sadzbami.

Globálny trh s kávou sa vyvíja

Daniel Foelber (Starbucks): Keď investori uvažujú o potenciálnych nástrojoch pasívneho príjmu, rastové akcie im zvyčajne neprídu na myseľ. A hoci je Starbucks už dávno mimo svojej fázy rýchlej expanzie predajní a nových prienikov na rozvíjajúce sa trhy, jej podnikanie nie je ani zďaleka nasýtené.

Napriek svojej globálnej prítomnosti generuje Starbucks približne 75 % svojho prevádzkového zisku v Severnej Amerike. Väčšina jej medzinárodných predajní sú licencované predajne, nie firemné predajne. Licencované obchody sú menej kapitálovo náročné a majú tendenciu mať vyššiu prevádzkovú maržu. Potenciál Starbucks otvoriť viac licencovaných obchodov v Latinskej Amerike, Ázii a Afrike je vysoký. A dokonca aj v Severnej Amerike je stále veľa komunít, najmä na predmestiach, ktoré by boli dobrými miestami pre obchod Starbucks.

Starbucks sa začal snažiť rozšíriť kultúru kaviarní do oblastí, kde neexistovala. To už naozaj neplatí, pretože miestne kaviarne v metropolitných oblastiach sú známe tým, že majú vynikajúce espresso a pravdepodobne dokonca získavajú zrná od miestnej pražiarne. Ale na rozdiel od konkurencie medzi remeselnými pivovarmi a komerčnými pivovarmi, Starbucks nesúťaží priamo s kaviarňami o to, kto má lepšiu kávu. Veľa z toho závisí od rýchlosti, pohodlia a jednoduchosti použitia. A úspech Starbucks Rewards a jej mobilného objednávania hovorí sám za seba. Viac ako polovicu objednávok Starbucks zadávajú členovia odmeňovania a viac ako 70 % transakcií sa uskutočňuje prostredníctvom mobilných objednávok alebo drive-thru. Takže namiesto vizualizácie trajektórie rastu Starbucks na základe počtu obchodov,

Starbucks tiež generuje tony voľného peňažného toku na podporu svojej dividendy. Starbucks má výnos z voľného peňažného toku 4,8 % a dividendový výnos 2,5 %, čo znamená, že generuje takmer dvakrát toľko voľného peňažného toku, ako distribuuje prostredníctvom dividend. To je znak toho, že podnik si môže ľahko dovoliť dividendu a zároveň si ponechať nejaký suchý prášok na reinvestovanie, splatenie dlhu alebo iné použitie.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte