Všetko o investovaní

3 energetické akcie s vysokým výnosom na roky zarábania pasívneho príjmu

Súvisiace kategórie

Tieto akcie majú dostatok paliva na vyplácanie dividend v nasledujúcich rokoch.

Energetika má v posledných rokoch svoje vzostupy a pády. Z tohto dôvodu to nebolo vždy to najlepšie miesto, kam ísť pre tých, ktorí hľadajú udržateľný tok pasívnych príjmov.

Stredný segment energetického trhu však odviedol oveľa lepšiu prácu pri poskytovaní stabilných dividend. Z tohto dôvodu by sa investori, ktorí hľadajú príjem, mali bližšie pozrieť na túto časť ropnej náplasti. Tri stredné spoločnosti, ktoré vynikajú ako vynikajúce možnosti, súPartneri podnikových produktov(EPD -0,65 %),Enbridge(ENB -0,11 %) aMilší Morgan(KMI -1,25 %).

Zdroj obrázkov: Getty Images.

Dobre vám platí a dodáva svetu moc

Pivovar Reuben Gregg(Partneri podnikových produktov):Master limited partners (MLP) Enterprise Products Partners je jedným z najväčších vlastníkov energetickej infraštruktúry v Severnej Amerike. Jej ropovody, skladovacie, spracovateľské a prepravné aktíva pomáhajú prepravovať ropu a zemný plyn po krajine a vo svete. Je to dôležité ozubené koliesko v stroji energetického priemyslu.

Tu je pozoruhodné, že väčšina aktív Enterprise je založená na poplatkoch. To znamená, že MKP dostáva výplatu na základe využitia jej majetku. Často volatilné ceny komodít tu nie sú až taký veľký problém, takže konzervatívnejšie typy pozerajúce sa na energetický priestor môžu v noci spať o niečo ľahšie. Čo sa týka environmentálneho, sociálneho a vládneho (ESG) zeitgeist, ktorý tlačí svet k obmedzeniu používania uhlíkových palív, je to skvelý nápad, ktorého realizácia však bude trvať desaťročia, nie dni, mesiace či dokonca roky.

Medzitým môžu investori zameraní na príjem získať 7,1% distribučný výnos Enterprise. A táto platba sa každoročne zvyšuje počas 23 po sebe nasledujúcich rokov. V štvrtom štvrťroku 2021 bola pokrytá distribuovateľným peňažným tokom obrovským 1,7-násobkom a je podporená súvahou s hodnotením investičného stupňa. To by malo stačiť na to, aby nalákalo aj tých najkonzervatívnejších investorov.

Viac ako dve desaťročia zvyšovania a sčítavania dividend

Neha Chamaria (Enbridge):Enbridge je jednou z najlepších energetických dividendových akcií, na ktoré sa môžete spoľahnúť pri toku pasívnych príjmov rok čo rok. Akcia neprináša len statných 6,2%, ale podporuje to aj rastom dividend.

Enbridge zvyšoval dividendy každý rok za posledných 27 po sebe nasledujúcich rokov a jeho dividenda na akciu vzrástla od roku 2008 pôsobivým zloženým ročným rastom 13 %. Boli by ste ohromení, keby ste videli, ako veľmi tento rast dividend prispel k celkovému výnosy, ktoré akcionári Enbridge zarobili v priebehu rokov.

Údaje ENB podľa YCharts

Čím to je, že dividendy Enbridge sú také spoľahlivé? Odpoveď: veľký podnik v oblasti energetickej infraštruktúry, silná súvaha a záväzok voči akcionárom. Enbridge prepravuje takmer 30 % všetkej surovej ropy vyťaženej v Severnej Amerike a 20 % všetkého zemného plynu spotrebovaného v USA, a to predovšetkým na základe dlhodobých zmlúv založených na poplatkoch, a preto sú peňažné toky Enbridge udržateľné aj v prostredie s nízkymi cenami ropy a plynu. To tiež vysvetľuje, prečo spoločnosť môže rok čo rok vyplácať stabilné a vyššie dividendy.

Enbridge má do roku 2025 projekt v hodnote takmer 10 miliárd kanadských dolárov, čo by malo zvýšiť jeho distribuovateľné peňažné toky a podporiť vyššie dividendy. Keďže spoločnosť uprednostňuje finančnú silu a návratnosť akcionárov, investori v Enbridge môžu jednoducho sedieť a očakávať, že budú zarábať solídne pasívne príjmy v nasledujúcich rokoch.

Tok pasívnych príjmov poháňaný plynom

Matt DiLallo (Kinder Morgan): Kinder Morgan v priebehu rokov tvrdo pracoval na tom, aby svoju dividendu s vysokým výnosom postavil na udržateľnejší základ. Jednou z najväčších zmien bolo žiť v rámci svojich peňažných tokov.

Spoločnosť zaoberajúca sa plynovodmi očakáva, že tento rok vygeneruje 4,7 miliardy dolárov v hotovosti. To je dosť na pokrytie jeho dividendových výdavkov vo výške 2,4 miliardy dolárov a rozpočtu na expanziu vo výške 1,3 miliardy dolárov, pričom zostáva takmer 900 miliónov dolárov. Táto nadbytočná hotovosť jej poskytne finančnú flexibilitu, aby mohla ďalej posilňovať svoju solídnu súvahu, využívať ďalšie príležitosti na rast a oportunisticky spätne odkúpiť akcie.   

Kinder Morgan začína vidieť, ako sa objavujú nové možnosti expanzie, poháňané vyššími cenami ropy a plynu a vplyvom, ktorý má ruská invázia na Ukrajinu na svetový trh s plynom. Spoločnosť v súčasnosti vyhodnocuje dopyt trhu po potenciálnom rozšírení jedného zo svojich plynovodov v Permskej panve. Ak bude dostatočný dopyt, projekt by mohol dokončiť do konca budúceho roka. Prírastkový peňažný tok z expanzie by poskytol ďalšiu podporu pre dividendu. 

Medzitým Kinder Morgan minulý rok spustila novú energetickú rizikovú jednotku, aby sa venovala nízkouhlíkovým investičným príležitostiam. V súčasnosti buduje niekoľko zariadení na výrobu obnoviteľného zemného plynu. Spoločnosť hľadá ďalšie investičné príležitosti, ktoré by mohli podporiť budúci rast.

Spoločnosť má tiež silnú súvahu, čo jej poskytuje dodatočnú finančnú flexibilitu na uskutočňovanie akvizícií, keď sa objavia vhodné príležitosti. Mohlo by to zlepšiť prevádzku infraštruktúry zemného plynu alebo urobiť ďalší prienik do palív s nižším obsahom uhlíka.

Tradičné potrubné operácie Kinder Morgan by mali v nasledujúcich rokoch naďalej vytvárať stabilný peňažný tok. Pridajte k tomu rast z expanzných projektov a investícií a spoločnosť by mala mať palivo na neustále zvyšovanie dividend s vysokým výnosom. Vďaka tomu je vynikajúcou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú udržateľný tok pasívnych príjmov.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte