Všetko o investovaní

3 dividendové akcie, ktoré sú dosť dobré pre Warrena Buffetta

Súvisiace kategórie

Každý z týchto podielov prinesie Berkshire Hathaway a jej akcionárom tento rok viac ako 800 miliónov dolárov.

Je zaužívaným faktom, žeBerkshire Hathaway(BRK.A -0,96%) (BRK.B -0,98%) CEO Warren Buffett vie, ako zarobiť peniaze v dobrých aj zlých časoch. Od nástupu do čela dnes už vyradeného textilného biznisu v roku 1965 z neho urobil konglomerát v hodnote viac ako 700 miliárd dolárov v súčasnosti.

Recesie, vojny a vysoká inflácia sú výzvy, ktoré Buffett v minulosti prekonal. Existuje mnoho dôvodov, prečo bol Buffett jedným z najúspešnejších peňažných manažérov v histórii a jeho ocenenie akcií vyplácajúcich dividendy je veľké.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

V portfóliu Berkshire Hathaway sú desiatky podielov a viac ako niekoľko z nich rozdeľuje svoje zisky akcionárom ako dividendy. Tu sú tri z najväčších podielov v portfóliu vyplácajúcich dividendy.

Chevron

Akcie elektrických vozidiel (EV) získavajú veľkú pozornosť od maloobchodných investorov, ale Buffett sa nikdy nezaujímal o ďalšiu veľkú vec. Namiesto toho vo veľkom vsádza na pokračujúci dopyt po surovej rope a zemnom plyne. Za týmto účelom získal viac ako 120 miliónov akciíChevron(CVX -2,03 %) v prvom štvrťroku 2022. Výsledkom je, že Berkshire Hathaway môže tento rok očakávať od spoločnosti Chevron výplaty dividend v celkovej výške 904 miliónov USD.

Chevron je integrovaná ropná a plynárenská spoločnosť, takže keď ceny energie klesnú príliš ďaleko na to, aby zarobili peniaze na ťažbe ropy a plynu zo zeme, rafinérie spoločnosti sa stanú mimoriadne ziskovými, aby vyrovnali rozdiel. Chevron tiež športové potrubia a skladovacie zariadenia, ktoré vytvárajú stabilné peňažné toky takmer v akomkoľvek prostredí.  

Chevron je už teraz jedným z najväčších hráčov energetického sektora, takže zrejme nebude rásť míľovými krokmi. To znamená, že by to mohlo v dohľadnej budúcnosti produkovať stabilne rastúci príjem z dividend. Či sa nám to páči alebo nie, fosílne palivá sa budú držať ešte veľmi dlho. Rastúce ceny pohonných hmôt podporujú nákup nových elektromobilov, no každé, ktoré vyjde na cesty, znižuje aj celkový dopyt po rope. To v konečnom dôsledku vedie k znižovaniu cien pohonných hmôt, v dôsledku čoho sa elektrický pohon opäť zdá byť menej atraktívny.

Americká banka

V prvom štvrťroku Buffett predal približne 3 milióny akcií Americká banka(BAC 0,49 %), ale stále je to jeden z najväčších podielov Berkshire Hathaway. Tento rok je Buffettov konglomerát v súlade s výplatou dividend od Bank of America vo výške približne 848 miliónov dolárov.

Berkshire Hathaway a ostatní akcionári BofA zarobili za posledný rok 31 miliárd dolárov. To bolo viac než dosť na splnenie celkovej dividendovej povinnosti spoločnosti vo výške 8,2 miliardy USD za rovnaké obdobie. Pokiaľ ide o rastúce úrokové sadzby a peňažné toky spotrebiteľských bánk, existuje veľa výhod a nevýhod. Najdôležitejšie je zapamätať si, že vyššie sadzby sú pre banky vo všeobecnosti lepšie. 

V prvom štvrťroku rozdiel medzi výnosmi generovanými úročenými aktívami a nákladmi stratenými na úročené pasíva alebo čistým úrokovým výnosom dosiahol 7,1 miliardy USD. To bolo o 1 miliardu USD menej ako počas obdobia predchádzajúceho roka, no investori majú dobrý dôvod očakávať v budúcnosti veľké zisky.

Federálny rezervný systém má v úmysle tento rok aspoň niekoľkokrát zvýšiť úrokové sadzby o 0,5 %, aby bojoval proti rastúcej inflácii. Za predpokladu, že sadzby krátkodobých a dlhodobých aktív rastú paralelne, BofA očakáva zvýšenie čistého úrokového výnosu o 5,4 miliardy USD pri každom zvýšení úrokových sadzieb o 1 %.

Apple

Buffett vo všeobecnosti nie je technologický investor, ale keď ju vidí, pozná silnú konkurenčnú výhodu. Všadeprítomný iPhone a ďalšie populárneAppleProdukty (AAPL -0,54 %) sú stále dôležitou súčasťou podnikania spoločnosti Apple, ale sú to stále populárnejšie predplatné služby spoločnosti, ktoré inšpirovali Buffetta k tomu, aby sa z tohto podielu stal najväčší podiel v portfóliu Berkshire Hathaway. Tento rok by mohla spoločnosť Berkshire Hathaway dostať od spoločnosti Apple výplatu dividend v hodnote približne 820 miliárd dolárov.

Spoločnosť Apple zvýšila svoju výplatu aspoň raz za posledných 10 rokov a od roku 2013 sa zvýšila o 143 %. To je impozantný beh pre spoločnosť s pomerne hrubými príjmami, ktoré stúpajú po uvedení produktov na trh a počas mesiacov pred Vianocami.

Povesti, že posledná blokáda v Šanghaji oneskorí spustenie ďalšieho iPhonu od Apple, boli pre akcie ťažké, ale to nezabráni spoločnosti stretnúť sa a zvýšiť svoje štvrťročné výplaty. Spoločnosť za posledných 12 mesiacov vygenerovala neuveriteľných 105,8 miliardy USD voľného peňažného toku, pričom jej ročná dividendová povinnosť je v súčasnosti len 14,4 miliardy USD.

Väčšie príjmy pochádzajúce z vlastných predplatiteľských služieb spoločnosti Apple plus najmenej 15 % všetkých predajov a predplatného tretích strán, ktoré sa uskutočňujú v neuveriteľne lukratívnom obchode App Store, vyhladia peňažné toky spoločnosti v nasledujúcich rokoch. To znamená, že investori sa pravdepodobne môžu tešiť na minimálne ďalšie desaťročie každoročného zvyšovania výplat.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte