Všetko o investovaní

3 dividendové akcie, ktoré by vám mali platiť do konca života

Súvisiace kategórie

Aj ten najagresívnejší a vysokorizikový investičný prístup môže profitovať z pasívneho príjmu.

Ak máte nahromadenú hotovosť, považujte sa za múdreho investora - a šťastného. Teraz by mohol byť skvelý čas použiť túto hotovosť na investíciu do týchto troch dividendových kráľov, ktoré by mohli poskytovať robustné výnosy na celý život.

Akcie zAbbVie(ABBV -1,75 %),Loweho(NÍZKA -2,17 %) aParker Hannifin(PH -0,20 %) sa za posledných 10 rokov viac ako strojnásobil, keďže dôvera investorov zostala silná. Rast cien akcií je však len jednou časťou dlhodobého investičného príbehu týchto spoločností.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

AbbVie hľadá spôsoby, ako liečiť úzkosť z vypršania patentu

AbbVie bola v roku 2013 odčlenená od Abbott Labs ako farmaceutická spoločnosť založená na výskume. Odvtedy AbbVie zvýšila dividendu o viac ako 250 %. Ročná dividenda spoločnosti vo výške 5,64 USD na akciu sa vypláca pri výnose 3,71 %, čo je dvojnásobokS&P 500dlhodobý priemer 1,86 %. To je len jeden z dôvodov, prečo je tento Dividendový kráľ súčasťou Warrena BuffettaBerkshire Hathawayportfólio.

Medziročné výnosy vzrástli v prvom štvrťroku o 4 %, čím sa zisky za rovnaké obdobie zvýšili o 9 %. Vplyv uplynutia platnosti patentu však spôsobil 18 % pokles predaja najpredávanejšieho lieku AbbVie, Humira, čiastočne kvôli biologicky podobným liekom od konkurentov.Amgen aBiogen, ktoré sú medzinárodne komerčne dostupné od roku 2018. Očakáva sa, že predaj Humiry v USA klesne v roku 2023, keď tam stratí exkluzivitu, kde už Amgen a Biogen získali schválenie FDA pre svoje biologicky podobné lieky.

Dobrou správou je, že silné portfólio liekov pomáha kompenzovať pokles v Humire. Spoločnosť AbbVie zaznamenala medziročný nárast tržieb v priemere o 21 % v rámci svojich portfólií v oblasti estetiky a neurovedy, vedený silným dopytom po kozmetike Botox, Juvederm a novo spustenom perorálnom lieku proti migréne Ubrelvy. Predajom imunologických liekov Skyrizi a Rinvoq, ktoré za štvrťrok medziročne vzrástli o 66 % a 57 %, by tiež mali pomôcť tržby Humiry.

Dynamika týchto dvoch liekov rastie, pretože AbbVie rozširuje ich použitie na nové trhy. Skyrizi má 23% podiel na celkovom predpisovaní v amerických biologických liekoch a vedúce postavenie so 40% podielom v liečbe psoriázy. Medzitým by trhový podiel Rinvoq mohol vyskočiť z 5,5 % na tínedžerov na základe nových pacientov a opakovaných údajov o predpisovaní z programu Bridge spoločnosti AbbVie, ktorý umožňuje pacientom s artritídou vyskúšať si produkt zadarmo, kým plán pokrytia pacienta nezahŕňa tento liek. 

S výnosmi a ziskami, ktoré vykazujú rast, a so zavedeným plánom pre svoje robustné produktové portfólio by AbbVie mala udržať svoje ročné zvyšovanie dividend a poskytovať investorom pasívny príjem na mnoho nasledujúcich rokov.

Lowe's poskytuje nástroje na vybudovanie základov

Lowe's je druhý najväčší reťazec obchodov s domácimi potrebami, ktorý sa môže pochváliť ročnou dividendou 3,20 USD pri výnose 1,70 % – nie presne na úrovni AbbVie. Prečo by teda investori mohli kúpiť tohto dividendového kráľa? Program spätného odkúpenia akcií v hodnote 13 miliárd dolárov, ročná dividenda, ktorá sa zvyšovala už 59 po sebe nasledujúcich rokov, a pomer P/E 15,7 – nižší ako priemer S&P 500 19,54 – sú len niektoré z dôvodov.

V roku 2021 sa v USA predalo 6,9 milióna domov, pričom sa očakáva, že tento počet tento rok vzrastie na 7 miliónov. Rastúce úrokové sadzby a silný dopyt spolu s predajcami, ktorí chcú zarobiť na vysokých cenách, vytvárajú prostredie, v ktorom domy sotva zostanú na trhu niekoľko dní, ak sú dokonca vôbec verejne kótované. Dobrou správou pre investorov spoločnosti Lowe je, že aj keď budú sadzby naďalej rásť a predaj bývania bude pomalý, majitelia domov, ktorí sa nedávno presťahovali, budú pravdepodobne veľa navštevovať jeden z jeho 1 971 obchodov alebo začnú projekty, ktoré udržia návštevu profesionálnych dodávateľov. Nezabúdajme ani na už vo vývoji nové komunity na stavbu domov, ktoré by mali zvýšiť predaj produktov na stavbu domov.

Porovnateľné tržby v obchodoch sa v roku 2021 zvýšili o 6,9 %, podporené 5 % skokom v 4. štvrťroku. Tieto výsledky pomohli spoločnosti prinútiť zvýšiť jej smernicu pre rok 2022 týkajúcu sa celkových príjmov a dosiahnuť, aby zisky boli o 2,7 % vyššie ako horná hranica predchádzajúcich prognóz. Zisk za 1. štvrťrok splatný 18. mája by mal poskytnúť krátkodobý pohľad na to, či spoločnosť zostane na ceste k týmto očakávaniam. Ak je všetko v poriadku, dlhodobí investori by mohli hľadať skvelú príležitosť dostať sa so zľavou na akciu, ktorá tento rok klesne o 23 %, čo prinesie veľké zisky a ročnú dividendu, ktorá sa bude zvyšovať už 60. rok po sebe. a za.

Technológia Parker Hannifin je žiadaná 

Okrem dvoch rýchlych poklesov – Q1 2020 a nedávneho zosuvu pôdy od novembra – akcie tohto svetového lídra v oblasti technológií pohybu a riadenia neustále stúpajú. Akcie Parker Hannifin za posledných 10 rokov vzrástli o 227 % a v novembri akcie vzrástli o 320 %. Ale cena akcií nie je jediná vec, ktorá rastie - rovnako ako dividendy.

Nadšenie investorov vychádza z ohláseného 29%-ného skoku vo štvrťročných výplatách dividend, ktorý sa uskutoční 3. júna pre akcionárov k 13. máju. To znamená, že ročná výška dividendy je 5,32 USD na akciu pri výnose 2%. Ak ste premeškali zvýšenie dividendy, asi sa vám neoplatí potiť sa. Tento Dividendový kráľ zvyšoval ročné dividendy po sebe už 66 rokov. Tento najnovší nárast by mal poskytnúť len ďalší dôvod domnievať sa, že jeho dni ako kráľa sa ani zďaleka neskončili.

Dňa 5. mája Parker poskytla revidované usmernenia o príjmoch pre fiškálny rok 2022 smerom nahor napriek protivetru z odstávok súvisiacich s COVID v Číne, rastúcim inflačným tlakom, narušeniu dodávateľského reťazca a problémom pracovnej sily. Tržby za 3. štvrťrok vzrástli medziročne o 9 % na 4 miliardy USD, čo je spôsobené nárastom objednávok v rámci diverzifikovaného priemyselného aj leteckého segmentu.

A čo viac, trh s produktmi v technológii riadenia pohybu rastie 2,5% zloženým ročným tempom rastu, pretože spoločnosti sa snažia zlepšiť rýchlosť, presnosť a nákladovú efektívnosť procesov. Robotika a automatizácia v sektoroch, ako je automobilový priemysel, energetika, smartfóny a letectvo – pre spoločnosti ako naprBoeing aLockheed Martin-- by mali pokračovať v napredovaní, keďže sa tieto sektory vyvíjajú.

Parker vyrába státisíce produktov, čo jej dáva rozsiahle portfólio. Žiadny jednotlivý produkt nebol zodpovedný za viac ako 1 % celkových čistých tržieb v minulom roku, čo znamená, že môže minimalizovať riziko, ktoré môže byť spojené s portfóliom závislým od primárneho produktu. Toto minimalizované riziko spolu s predpokladaným rastom trhu a dopytom po optimalizovaných procesoch by malo byť dobrým znamením pre to, aby Parker pokračoval vo vytváraní príjmov na podporu celoživotných dividend.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte