Všetko o investovaní

3 bezpečné dividendové akcie, ktoré generujú pasívny príjem

Súvisiace kategórie

Tieto tri spoločnosti majú všetko, čo je potrebné, aby prežili medvedí trh.

Zúrivé býčie trhy majú vo zvyku odmeňovať rast a vzplanutie a znižovať hodnotu. Keď sú dobré časy, chuť riskovať rastie, pretože investori hľadajú ďalšiu veľkú vec. Ale na medvedom trhu môžu byť bezpečné akcie najlepším priateľom investora.

Investovanie v rovnakých častiach Watsco(WSO 0,07 %),Air Products and Chemicals(APD -1,79 %) aUnited Parcel Service(UPS -0,15%) dáva investorovi priemerný dividendový výnos 3,2%. Po uplynutí piatich rokov by investor mohol očakávať, že investícia vo výške 10 000 USD zarobí minimálne 1 500 USD v podobe pasívneho príjmu z dividend. Títo traja prispievatelia Motley Fool odhaľujú to, čo si myslia, že každá dividendová akcia je teraz skvelým nákupom.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

Líder na konsolidujúcom sa trhu

Lee Samaha (Watsco):Obchodný model spoločnosti na distribúciu produktov vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) je jednoduchý. Keď sa jednotka HVAC pokazí, spotrebitelia a majitelia firiem zavolajú dodávateľovi, ktorý si od spoločnosti Watsco objedná diely zariadení a spotrebný materiál a potom jednotku opraví.

Watsco distribuuje nespočetným dodávateľom a zároveň nakupuje od niekoľkých výrobcov HVAC. Spoločnosť, ktorá pôsobí ako líder na trhu (ďalší najväčší konkurent Watsco má polovičné príjmy) na veľmi fragmentovanom trhu, konsolidovala trh s množstvom akvizícií v priebehu rokov. Watsco tak neustále rozširuje svoj geografický dosah a rozsah. Navyše, keďže väčšina jeho predaja ide na trh s náhradnými dielmi a 65 % až 70 % jeho predaja ide domácim zákazníkom, Watsco pôsobí na relatívne bezpečných trhoch. Okrem toho má Watsco pred sebou množstvo príležitostí na rast.

Napríklad môže pokračovať v raste prostredníctvom akvizícií. Okrem toho môže Watsco rásť rozšírením inštalovanej základne HVAC jednotiek v USA. Okrem toho má príležitosť na rast podielu na trhu vďaka svojej technologickej výhode väčšej spoločnosti (digitalizované informácie o produktoch a platformy elektronického obchodu pre dodávateľov). Spoločnosť Watsco, ktorá sa v súčasnosti obchoduje s dividendovým výnosom 3,4 %, sa hodí ako relatívne bezpečná spoločnosť schopná zvyšovať dividendu v nasledujúcich rokoch.

Táto ušľachtilá akcia má za sebou históriu platenia investorov, aby neurobili nič 

Scott Levine (Air Products and Chemicals):Pri hľadaní bezpečných akcií, ktoré ponúkajú presvedčivé dividendy, sú niektoré z najlepších akcií, ktoré treba zvážiť, Dividendoví aristokrati. Táto výnimočná skupina akcií nemusí byť prvou vecou pre investorov, ktorí hľadajú závratne vysoké dividendové výnosy, ale útechu možno nájsť vo viere, že aj v búrlivých časoch na trhoch je pravdepodobné, že Dividendoví aristokrati – ako Air Products a Chemicals a jej akcie, ktoré ponúkajú forwardový dividendový výnos 2,8 % – nielenže udržia svoje výplaty, ale ich aj zvýšia.

Air Products dodáva priemyselné plyny širokému spektru zákazníkov, od automobilového priemyslu cez zdravotníctvo až po potraviny a nápoje, a zmierňuje riziko poklesu v ktoromkoľvek z jednotlivých odvetví, ktorým slúži – čo by malo osloviť investorov na konzervatívnejšom konci. rizikového spektra. To je len jeden z dôvodov, prečo spoločnosť dokázala neustále zvyšovať svoju distribúciu už takmer 40 rokov, čím si získala miesto medzi dividendovými aristokratmi.

Za posledných osem rokov však manažment venoval osobitnú pozornosť odmeňovaniu akcionárov. Od roku 2014 do roku 2022 zvýšila spoločnosť Air Products svoje výplaty so zloženým ročným tempom rastu 10 %. Obávate sa, že rastúce výplaty spoločnosti išli na úkor jej finančného zdravia? Zamysli sa znova. Od roku 2012 do roku 2021 mala spoločnosť Air Products priemerný konzervatívny výplatný pomer 57,8 %. 

Ste pripravení natankovať svoje portfólio s Air Products, ale bojíte sa vysokej ceny? Netreba sa báť, akcie sa momentálne nachádzajú na predajnom stojane. Zatiaľ čo päťročný priemerný pomer ceny k prevádzkovému peňažnému toku akcie je 17,7, akcie sa dnes obchodujú pri 15,7-násobku prevádzkového peňažného toku.

Pasívny príjem je čerešničkou na vrchole tohto príbehu o raste

Daniel Foelber (UPS):Február 2021 znamenal prelomový bod na akciovom trhu, ako si mnohí víťazi pandémie páčiaPeloton InteractiveaZoom Video Communicationszačali trpieť veľkými výpadkami. Rýchlo vpred k dnešku a mnohé hlavné rastové akcie klesli o 70 % alebo viac zo svojich historických maxím.

UPS je príkladom spoločnosti, ktorá profitovala z toho, že viac ľudí zostávalo doma a objednávalo si veci online. Zadné vetry vyvolané pandémiou však jeho dlhodobý úspech neprinesú ani nezlomia.

Dokonca aj po brutálnom výpredaji v roku 2022 je UPS jedným z mála priemyselných akcií a „víťazov pandémie“, ktoré naďalej prekonávajúS&P 500,Nasdaq Composite, jeho rival,FedExa priemyselný sektor ako celok.

Údaje o celkovej úrovni návratnosti UPS podľa YCharts

UPS je vynikajúcim príkladom skvelej spoločnosti, ktorú sa oplatí dlhodobo vlastniť. Spoločnosť bola neuveriteľne úspešná pri udržiavaní rastu a udržiavaní vysokej prevádzkovej marže v čase, keď toľko iných spoločností čelí znižovaniu marží. A čo viac, UPS naďalej zbiera tony voľného peňažného toku (FCF) na podporu svojej dividendy, ktorá má teraz výnos 3,4 %.

Spoločnosť UPS zaznamenala fenomenálny rast v rokoch 2020 a 2021, takže prekonanie týchto čísel v tomto roku je náročná úloha. Napriek tomu stále očakáva príjmy vo výške 102 miliárd USD, čo by predstavovalo približne 5 % medziročný nárast a znamenalo by to prvý rok, kedy spoločnosť prekročí tržby 100 miliárd USD.

Spoločnosť UPS doteraz dávala investorom všetky dôvody domnievať sa, že ide o spoločnosť, ktorá môže fungovať v dobrých aj zlých časoch a zároveň je blokovaným zdrojom pasívneho príjmu. To sú vlastnosti, ktoré investori hľadajú bez ohľadu na trhový cyklus. Celkovo by ste len ťažko našli takú poprednú spoločnosť, akou je UPS, ktorá spája vynikajúce riadenie, obrovský podiel na trhu vo svojom odvetví, rast, hodnotu a príjem.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte