Všetko o investovaní

3 akcie s najvyšším dividendovým rastom, ktoré si môžete kúpiť práve teraz

Súvisiace kategórie

S týmito akciami sa váš príjem z dividend pravdepodobne v priebehu rokov zvýši.

Dividendové akcie môžu byť niekedy klamlivé. Vysoké výnosy sa dajú znížiť a akcie s nízkymi výplatami vám dnes môžu v budúcnosti vyplácať oveľa významnejšiu sumu. Veľkým prínosom je zamerať sa na akcie, ktoré v priebehu času zvyšujú výplatu dividend. To nielen naznačuje, že súčasná dividenda je pravdepodobnejšie bezpečná, ale že pokiaľ bude podnik fungovať dobre, spoločnosť bude naďalej zvyšovať svoju výplatu.

Tri akcie s rastom dividend, ktoré by ste mali dnes pridať, zahŕňajúHumana (HUM -1,51 %),Broadcom (AVGO -0,54 %) a Veľkoobchod Costco (NÁKLADY -0,96 %). Aj keď žiadna z ich výplat nie je strašne vysoká, existuje potenciál, aby z týchto akcií zarobili veľa dividend z dlhodobého hľadiska.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

1. Humana

Zdravotná poisťovňa môže byť stabilným biznisom – a Humana nie je výnimkou, pričom v každom z posledných troch rokov vykazuje zisky najmenej 2,7 miliardy dolárov. Jej príjmy z poistného dosiahli v roku 2021 takmer 80 miliárd USD, čo je o 7,6 % viac ako v predchádzajúcom roku. Aj keď náklady na zdravotnú starostlivosť COVID-19 zaťažujú prevádzku spoločnosti (jej prevádzková marža bola minulý rok len 3,7 % vs. 6,5 % v roku 2020), Humana bola stále schopná generovať zdravý zisk na podporu jej opakujúcich sa výplat dividend.

Dividenda spoločnosti je dnes skromná a prináša len 0,6 %, čo je menej ako 0,6 %. S&P 500v priemere menej ako 1,4 %. To však tiež uľahčuje spoločnosti Humana prideľovať viac zdrojov na zvyšovanie svojich výplat. Minulý rok predstavovali výplaty dividend spoločnosti len 354 miliónov dolárov a predstavovali menej ako 16 % jej prevádzkového cash flow.

Investori Humana v súčasnosti dostávajú dividendy vo výške 0,7875 USD za každú akciu, ktorú vlastnia. To je o neuveriteľných 172 % viac ako 0,29 dolára, ktoré platila len pred piatimi rokmi na začiatku roka 2017. Hoci je nepravdepodobné, že by zvyšovanie sadzieb pokračovalo týmto tempom, je pravdepodobné, že Humana v budúcnosti ešte zvýši, najmä Spoločnosť predpokladá, že jej zisk na akciu tento rok vzrastie na 23,08 USD, čo je nárast z 22,67 USD v roku 2021.

2. Broadcom

Ďalšou spoločnosťou, ktorá je známa tým, že agresívne zvyšuje výplaty dividend, je Broadcom. Táto technologická spoločnosť vyvíja polovodičové zariadenia a má tiež infraštruktúrny softvér, ktorý pomáha jej zákazníkom spravovať a automatizovať aplikácie v cloude.

Na rozdiel od Humana, Broadcom generuje oveľa silnejšie marže. Za posledné štyri štvrťroky jej zisková marža predstavovala pôsobivých 27 % tržieb. A tržby vo výške 7,7 miliardy USD za obdobie končiace sa 30. januára medziročne vzrástli o 16 %. Broadcom očakáva, že jeho horná línia v nasledujúcom štvrťroku vzrastie na 7,9 miliardy dolárov. 

Podnik bol veľkorysý, pokiaľ ide o odmeňovanie svojich akcionárov, pričom poznamenal, že v minulom štvrťroku vyplatil 1,8 miliardy dolárov v hotovosti na dividendách a ďalších 2,7 miliardy dolárov minul na spätné odkúpenie akcií. Za posledných 12 mesiacov spoločnosť minula viac ako 10 miliárd dolárov na spätné odkúpenia a dividendy, čo je stále menej ako 13,7 miliardy dolárov, ktoré za ten čas vygenerovala vo voľnom peňažnom toku. 

Spoločnosť, ktorá sa zaviazala odmeňovať akcionárov, je dobrým znamením pre investorov. Dividendový výnos na úrovni 2,8 % už vyzerá dobre. Investori však pravdepodobne stále zaznamenajú zvýšenie výplaty. Štvrťročná dividenda Broadcomu vo výške 4,10 dolára je viac ako štvornásobok 1,02 dolára v porovnaní s pred piatimi rokmi. Jeho výplatný pomer je trochu vysoký, viac ako 80 %, ale s ďalším rastom na obzore je pravdepodobné, že Broadcom bude zvyšovať dividendy.

3. Costco

Veľký maloobchodný predajca Costco oznámil, že začiatkom tohto mesiaca zvýši výplatu dividend. Najnovší nárast na úrovni 0,90 USD je 14% nárast z 0,79 USD, ktoré spoločnosť predtým platila. A to je takmer dvojnásobok 0,50 dolára, ktorý platili pred piatimi rokmi. S Costco majú investori tiež potenciál profitovať zo špeciálnych výplat dividend. Špeciálna dividenda je zriedkavá, jednorazová platba, ktorú sa spoločnosť môže rozhodnúť vydať, ak sa jej darí obzvlášť dobre. Costco vydalo špeciálnu dividendu 10 USD v roku 2020 a 7 USD v roku 2017.

Costco nevytvára silné marže, ale aj pri viac ako 2 % príjmov stále generuje miliardy čistých príjmov. Za posledných 12 mesiacov dosiahol zisk 5,5 miliardy USD pri predaji 210,2 miliardy USD. V percentách je to relatívne malé, ale stále dostatočne silné na to, aby ponechalo dosť na to, aby podnik mohol rásť a vyplácať dividendy. S výplatným pomerom iba 25% má spoločnosť dostatok priestoru na ďalšie zvyšovanie sadzieb v dohľadnej budúcnosti.

Pri 594 dolároch za akciu – tesne mimo svojho 52-týždňového maxima – jediným dôvodom, prečo akcie Costco nemusia byť práve teraz spaľujúce, je to, že môžu byť príliš drahé. Akcie sa obchodujú za viac ako 46-násobok svojich ziskov, zatiaľ čo index S&P 500 je na násobku menej ako 25. Ak však plánujete držať akcie Costco na dlhú trať, ich súčasná cena akcií by stále mohla vyzerať lacno od teraz.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte