Všetko o investovaní

10 nezastaviteľných akcií, ktoré budete chcieť mať vo svojom rohu, ak sa trh prepadne

Súvisiace kategórie

Tento kôš rastových, hodnotových a príjmových akcií je vytvorený tak, aby vydržal

Počas výpredajov na akciovom trhu sa ľudia často hrnú do akcií, ktoré považujú za bezpečné, aby sa vyhli ďalším stratám. Tento krátkodobý spôsob myslenia však ponecháva portfólio náchylné na premeškanie príležitostí, keď sa trh nakoniec vráti.

Nikto nevie, kedy príde ďalší medvedí trh a ako dlho bude trvať. Ak ste počas výpredaja COVID-19 na jar 2020 nahromadili bezpečné zásoby, pravdepodobne ste prišli o obrovské zisky z odvetví ekonomiky s väčším rastom. Naopak, ak ste prekúpili víťazov pandémie nad energetickými, priemyselnými alebo verejnoprospešnými akciami, prišli ste o porážku trhu, ktorej sa odvtedy tešili mnohé mená v týchto sektoroch. 

Namiesto toho, aby ste sa pohupovali a vystrájali z toho, čo funguje alebo nefunguje, je lepšou stratégiou na prekonanie výpredaja na akciovom trhu vlastníctvo spoločností, na ktoré sa môžete spoľahnúť z rôznych sektorov – vrátane bezpečných akcií, hodnotných akcií a rastové akcie.

Keď ste chrbtom opretý o stenu a vaša obrazovka je natretá červenou farbou s padajúcimi cenami akcií, chcete kombináciu spoločností, ktoré dokážu zasadiť konzistentné údery, a niekoľko spoločností s pozitívnym potenciálom pre údery. Tu je 10 akcií, ktoré teraz stoja za zváženie.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

Spotrebný tovar hrá

Ísť all-in na bezpečné akcie je zlý nápad. Vlastníctvo niekoľkých špičkových bezpečných akcií však môže byť skvelým spôsobom, ako doplniť diverzifikované portfólio.

Procter & Gamble(PG -0,56 %) je typickým dividendovým titulom odolným voči recesii. Dopyt po produktoch P&G zostáva konzistentný napriek trhovým cyklom, čo zvyčajne vedie k nízkemu až strednému jednocifernému organickému rastu v dobrých aj zlých časoch.

P&G zbiera tony voľného peňažného toku, ktorý používa na odkúpenie vlastných akcií a vyplatenie a zvýšenie dividend, čo robí už 65 po sebe nasledujúcich rokov. Pre investorov, ktorí chcú zablokovať solídny tok príjmov, je P&G tou akciou, ktorú chcete mať vo svojom rohu počas medvedieho trhu.

Spotrebiteľská diskrečná hra

StarbucksAkcie (SBUX 2,33 %) sa pohybujú okolo 52-týždňového minima, pretože obavy z inflácie, neistota s pozíciou generálneho riaditeľa, odborová organizácia a pozastavený program spätného odkupu akcií sa stretávajú so širšou volatilitou trhu. Starbucks má teraz pomer ceny k zisku (P/E) 21,5, zatiaľ čo stredný pomer P/E za posledných 10 rokov bol 31,5. Starbucks generuje rekordné príjmy a pekne sa zotavuje z pandémie a má veľa spôsobov, ako rozšíriť svoje podnikanie, pretože sa opiera o objednávanie typu „uchop a choď“ na základe sily programu Starbucks Rewards. S dividendovým výnosom 2,5 % sú akcie Starbucks presvedčivým nákupom.

Financie hrajú

JPMorgan Chase(JPM 0,73 %) je najväčšou bankovou akciou podľa trhovej kapitalizácie. Má pomer P/E 8,5 a dividendový výnos 3,1 % a je pravdepodobne bankou s najlepším generálnym riaditeľom v Jamie Dimon. JPMorgan má všetko. A má povesť toho, že zvláda volatilitu a recesiu.

Vyššie úrokové sadzby skôr bankám pomáhajú. Divízia korporátneho a investičného bankovníctva JPMorgan však preferuje nižšie úrokové sadzby, takže vplyv zvyšovania úrokových sadzieb nie je taký dobrý, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Napriek tomu je JPMorgan dlhodobým víťazom a jednou z najbezpečnejších spoločností poskytujúcich finančné služby.

Komunikačná hra

Rovnako ako mnohé akcie na tomto zozname,Walt Disney(DIS 1,02%) akcie sa pohybujú presne okolo svojho 52-týždňového minima. Investičná téza pre Disney sa za posledné tri roky dramaticky zmenila a investori si stále zvykajú. Disney prešiel z neuveriteľne ziskového mediálneho biznisu, ktorý vyplácal dividendy, na akcie nevyplácajúce dividendy, ktoré nezarábajú toľko peňazí ako predtým, pretože veľa investuje do streamovania cez Disney+.

Je pravda, že pandémia COVID-19 narušila podnikanie spoločnosti Disney - dokonca viac ako finančná kríza v roku 2008 - takže spoločnosť bude potrebovať viac času, aby sa postavila na nohy. Doterajšie údaje však naznačujú, že ľudia sa húfne hrnú do Disneyho parkov a príjem obsahu, ktorý vytvoril pre Disney+, bol priaznivý. Vzhľadom na to, že akcie Disney sú teraz nižšie ako pred spustením Disney+, Disney sa teraz javí ako dobrá kúpa.

Priemyselníci hrajú

Caterpillar(CAT -0,59%) vyrába zariadenia pre ropu a plyn, námornú a železničnú dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, baníctvo a iné odvetvia. Jej vystavenie globálnej ekonomike znamená, že jej výsledky majú tendenciu odlivu a odlivu na základe ekonomických cyklov. Čo však robí Caterpillar jedinečnú pozíciu pre cyklus, v ktorom sa teraz nachádzame, je to, že ťaží z vyšších cien ropy a plynu a vyšších cien komodít. Vyššie náklady na komodity, či už ide o základné kovy alebo energiu, patria medzi hnacie sily, ktoré v súčasnosti prispievajú k inflácii. Ak sa ekonomika v blízkej dobe dostane do recesie, primárnou príčinou bude pravdepodobne inflácia. A pretože obchodné jednotky Caterpillar v podstate prispievajú k vyššej inflácii a nie sú jej obeťou, Caterpillar má dobrú pozíciu na krátkodobé protivietor v širšom hospodárstve. 

Caterpillar by mohol mať rekordný rok, keď bude rok 2022 všetko povedané a urobené. A aj keby to tak nebolo, Caterpillar je dividendový aristokrat, ktorý vypláca a zvyšuje svoju dividendu 27 po sebe nasledujúcich rokov, čo z neho robí spoľahlivý holding s potenciálom rastu. Dividendový aristokrat jeS&P 500zložka, ktorá vyplácala a zvyšovala svoju dividendu najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov.

Verejné služby hrajú

NextEra Energy(NEE -2,25 %) je najväčšia regulovaná elektrická spoločnosť podľa trhovej kapitalizácie. Strávila desaťročia investíciami do solárnej, veternej a vodnej energie, pretože zohráva svoju úlohu pri dekarbonizácii siete. NextEra a jej dcérske spoločnosti však stále prevádzkujú značné aktíva v oblasti zemného plynu, čo jej poskytuje diverzifikované portfólio energie z fosílnych palív a alternatívnych zdrojov.

Stabilné zmluvy umožňujú spoločnosti NextEra postupne rásť a podporovať dividendu. NextEra je jedným z najnovších členov zoznamu dividendových aristokratov a má dividendový výnos 2%

Energetická hra

Máloktorá ropná a plynárenská spoločnosť je taká zaokrúhlená akoChevron(CVX -2,03 %). Chevron je dividendový aristokrat s dividendovým výnosom 3,5 %. Dokáže dosiahnuť zlomový bod voľného peňažného toku, keď je ropa 40 dolárov za barel, a zarobiť oveľa viac peňazí, keď je vyššia. Pôsobí v celom integrovanom hodnotovom reťazci ropy a zemného plynu, tj proti prúdu, strednému prúdu a po prúde. Investuje tiež do obnoviteľného zemného plynu, obnoviteľnej nafty a iných foriem alternatívnej a obnoviteľnej energie. Zemný plyn a nafta sú samy osebe neobnoviteľné zdroje. Ale zemný plyn vyrobený zo skládkového plynu zo zariadenia na nakladanie s odpadmi a obnoviteľná nafta vyrobená z rafinérie, ktorá používa sójové suroviny namiesto ropných surovín, sú obnoviteľné zdroje energie. To znamená, že Chevron by mohol byť relevantným hráčom v nízkouhlíkovej budúcnosti – takže jeho dlhodobá investičná téza už nie je viazaná len na ropu a plyn.

Materiály hrajú

Sherwin-Williams(SHW -3,01%) je známa spoločnosť zaoberajúca sa nátermi na bývanie. Vyrába však aj nátery a farby pre komerčných a priemyselných zákazníkov. Navyše mnohé zo svojich produktov predáva pod značkami, ktoré nemajú označenie Sherwin-Williams, vďaka čomu je oveľa väčšou spoločnosťou, ako si väčšina ľudí uvedomuje. Tieto značky spadajú do segmentu spotrebiteľských značiek. Segment spotrebiteľských značiek a segment výkonných náterov spolu dosiahli v roku 2021 prevádzkový príjem 844,8 milióna USD, v porovnaní s prevádzkovým príjmom 2,24 miliardy USD zo segmentu amerických značiek Sherwin-Williams. 

Akcie Sherwin-Williams klesli o 30 % zo svojho historického maxima, keďže sektor bývania vykazuje známky ochladzovania, čo ovplyvňuje dopyt po jeho produktoch. Ale Sherwin-Williams je dividendový aristokrat, ktorý už predtým prešiel ekonomickými cyklami. A ako líder vo svojom odvetví existuje dôvod domnievať sa, že spoločnosť Sherwin-Williams môže pokračovať v raste svojho podnikania v nasledujúcich desaťročiach.

Hra na zdravotníctvo

Za posledných päť rokov investori len zriedka dostali príležitosť kúpiť akcie výrobcu robotických chirurgických systémovIntuitívna chirurgia(ISRG -0,66 %) v predaji. Ale keď sa akcie znížili o približne 24 % zo svojho historického maxima, teraz sa zdá, že je vhodný čas na získanie akcií Intuitive Surgical.

Spoločnosť generuje väčšinu svojich príjmov z opakujúcich sa zdrojov, ale jej rast je tiež pôsobivý. Za posledných päť rokov vzrástla spoločnosť Intuitive Surgical výnosy o 82 % a čistý príjem o 154 %. Intuitive Surgical by mala zohrávať vedúcu úlohu pri posúvaní sektora zdravotníctva vpred, keďže odborníci sa čoraz viac obracajú na výhody robotiky a automatizácie.

Technologická hra

Približne 28 % zS&P 500je v technických zásobách. A keďže sa technológie stávajú väčšou súčasťou americkej ekonomiky, stali sa aj väčšou súčasťou investičných portfólií ľudí. Ľudia chcú z technologických akcií rôzne veci. Niektorí chcú hyperrast. Iní chcú vedúce postavenie v odvetví a hodnotu zo stabilných voľných peňažných tokov. Jedna z mála spoločností, ktorá má všetkoAdobe(ADBE -2,74 %).

Adobe je známa ako značka stojaca za softvérovým balíkom Creative Cloud. V mnohých ohľadoch sú tieto aplikácie nevyhnutné pre moderné marketingové kampane, filmovú produkciu, reklamy, projekty grafického dizajnu a všetky aspekty digitálnych médií. Rast Adobe sa v posledných rokoch spomalil, ale vďaka voľnému peňažnému toku a čistému príjmu je spoločnosť ziskovejšia ako kedykoľvek predtým. Adobe je obrovským rastom akcií, ktoré by mohli zostať nezastaviteľné počas nasledujúcich desaťročí. S poklesom o 40 % zo svojho historického maxima je Adobe vynikajúcou kúpou pre investorov, ktorí hľadajú spoločnosť, ktorá vykazuje rovnováhu medzi rastom, voľným peňažným tokom a ziskom.

10 spoločností, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Investovanie do rovnakých častí všetkých 10 akcií na tomto zozname dáva investorovi možnosť vystaviť sa rôznym sektorom ekonomiky. Poskytuje tiež 1,6% dividendový výnos - aj keď tri akcie z 10 na tomto zozname nevyplácajú dividendy. 

Každá spoločnosť na tomto zozname je lídrom vo svojom odvetví. Všetkých 10 spoločností je tiež ziskových a generuje značný voľný peňažný tok, ktorý možno použiť na výplatu dividend, odkúpenie akcií alebo reinvestíciu do podnikania. Keď nastanú ťažké časy, je dôležité mať vo svojom kúte spoločnosti, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Bez ohľadu na to, čo na vás ekonomika alebo trh hodí, existuje dôvod domnievať sa, že sa môžete spoľahnúť na dlhodobý úspech všetkých 10 spoločností na tomto zozname.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte